當(dāng)前,國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,家具家居行業(yè)正處于升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。RICHFUL瑞豐從海外各個國家對中國進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅的客觀事實出發(fā),結(jié)合宏觀與微觀視角,深入分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,揭示轉(zhuǎn)型背后的深層次增長邏輯。
一、宏觀淺析:市場格局與出海模式
1、全球市場格局
需求增長:
全球家具市場規(guī)模預(yù)計2025年超8,000億美元(Statista數(shù)據(jù)),歐美、東南亞、中東等地需求旺盛。
中國地位:
中國是全球最大家具出口國(占全球出口額約35%),但面臨東南亞、南美等新興制造國的競爭。
品類趨勢:
歐美偏好環(huán)保、智能家居;新興市場更關(guān)注性價比和功能性產(chǎn)品。
在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的全球化浪潮中,中國家具家居企業(yè)加速出海已成必然選擇。據(jù)海關(guān)總署披露數(shù)據(jù),2024年,家具及其零件產(chǎn)品實現(xiàn)出口金額4830.3億元,同比增長7%;家用電器產(chǎn)品出口金額為7122億元,同比大增15.7%。家電家具商品出口呈強(qiáng)勁增長態(tài)勢。
2、出海模式
傳統(tǒng)貿(mào)易:
大型采購商通過B2B渠道出口。
跨境電商:
亞馬遜、Wayfair、Shopify等平臺推動DTC(直面消費者)模式興起。
品牌并購:
頭部企業(yè)通過收購海外品牌快速進(jìn)入市場。
二、國際環(huán)境:關(guān)稅加征與全球化重構(gòu)
1、國際市場的稅負(fù)挑戰(zhàn)
近幾年,境外諸多國家對從中國進(jìn)口的家具、家具配件、板材、木制/竹制產(chǎn)品,和/或竹木材等商品加征關(guān)稅,增加了中企的出口成本,削弱了價格優(yōu)勢,迫使企業(yè)調(diào)整出口策略。
美國
2024年12月底,特朗普宣布新關(guān)稅政策,將美對華家具和膠合板關(guān)稅將從16.2%驟增至60%,或?qū)е录揖邇r格上漲超過40%。相較于享有關(guān)稅“最惠國” 待遇的木制品的稅率僅1.3%,家具僅1.9%。如此懸殊的稅率差距,無疑將深刻重塑全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)的格局。
俄羅斯
據(jù)俄羅斯家具和木材加工企業(yè)協(xié)會(AMDPR)報道,俄羅斯對從中國進(jìn)口的軸承類家具配件(即帶有滑軌、轉(zhuǎn)軸的家具配件)征收的關(guān)稅,由原來的0%加征至55.65%,這一政策將從2024年12月1日起正式實施。相較之下,俄羅斯對從歐洲進(jìn)口的此類商品僅征收10%關(guān)稅。
加拿大
2021年加拿大已對從中國和越南進(jìn)口的軟體家具(e.g. 沙發(fā)軟椅)征收295%關(guān)稅實現(xiàn)反傾銷。
歐洲國家
目前歐盟國家對從中國進(jìn)口的家具征收的關(guān)稅仍享有最惠國稅率(MFN or Most-Favoured-Nation rate)的待遇;英國脫歐后實行自己的獨立關(guān)稅制度,從中國進(jìn)口到英國的家具,其具體關(guān)稅率取決于家具的類型和材料,約20%左右。然而除了關(guān)稅,進(jìn)口至歐洲國家的商品須根據(jù)進(jìn)口所在國的相關(guān)規(guī)定繳納增值稅(VAT),并確保其進(jìn)口家具符合歐盟和銷售目的國的安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
2、全球化重構(gòu)
當(dāng)前全球供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈正在加速重塑,區(qū)域化、本地化趨勢日益顯著,中國家具家居行業(yè)企業(yè)需重新布局生產(chǎn)和市場,提升供應(yīng)鏈韌性。
三、國內(nèi)競爭加?。候?qū)動中企出海的深層動因
目前國內(nèi)市場飽和,家居行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。中國家具行業(yè)增速放緩(2023年市場規(guī)模約1.1萬億元,同比增長4%),內(nèi)需競爭加劇,倒逼企業(yè)出海。
1、國內(nèi)市場的挑戰(zhàn):在波動中出海前行
宏觀環(huán)境 | 剛需行業(yè)的周期性波動
當(dāng)前,國內(nèi)房地產(chǎn)的下行趨勢和建材行業(yè)低迷狀態(tài)導(dǎo)致全國建材家居行業(yè)變革與沖突不斷,加劇了存量時代的趨勢,也正在深刻影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的未來走向。國內(nèi)家具家居企業(yè)都需要從原有的紅利時代脫離出來,與地產(chǎn)思維“脫鉤”,重塑存量時代下的新增長邏輯。
中觀行業(yè) | 全方位競爭逐步顯現(xiàn)
行業(yè)內(nèi)卷加劇,價格戰(zhàn)呈白熱化狀態(tài),導(dǎo)致行業(yè)利潤水平下降;部分企業(yè)為擴(kuò)大市場份額,甚至采取壓縮經(jīng)銷商回款賬期的策略以獲得更多現(xiàn)金流,進(jìn)一步加劇了價格戰(zhàn)的激烈程度。因此部分企業(yè)已然在探索海外銷售,尋求新增長點。
微觀企業(yè) | 全品類大家居場景化定制
當(dāng)前消費者對于家具家居產(chǎn)品的需求不再局限于單一品類,而是追求整體家居風(fēng)格的統(tǒng)一與個性化定制。為了適應(yīng)這一變化,很多企業(yè)已逐漸向智能家居、高端定制、整家整裝等全品類大家居方向轉(zhuǎn)型。
2、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢:三大王牌實現(xiàn)彎道超車
中國家具家居產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈,其突出的工藝設(shè)計、制造能力和性價比,為出海奠定了堅實基礎(chǔ),優(yōu)勢顯而易見。中資企業(yè)已然做好進(jìn)入國際市場的準(zhǔn)備。
完善的產(chǎn)業(yè)集群與強(qiáng)大的供應(yīng)鏈
優(yōu)勢國內(nèi)已形成多個成熟的家具家居產(chǎn)業(yè)集群并擁有全球最完善的家具家居產(chǎn)業(yè)鏈,從原材料供應(yīng)、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造到物流配送,形成了高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài),為產(chǎn)品出海提供了強(qiáng)大的供應(yīng)鏈保障。
不斷提升的設(shè)計創(chuàng)新能力
近年來,國內(nèi)家具家居行業(yè)越來越重視設(shè)計創(chuàng)新,培養(yǎng)和吸引了大量優(yōu)秀設(shè)計人才。不斷提升的設(shè)計水平,贏得全球消費者的青睞,在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力。
成本優(yōu)勢與性價比競爭力
國內(nèi)豐富的原材料資源和完善的產(chǎn)業(yè)配套體系,使得原材料采購和運輸成本降低,家具家居產(chǎn)品價格更具競爭力,性價比優(yōu)勢突出。
四、全球化:抓住機(jī)遇 積極探索新路徑
面對出海機(jī)遇與挑戰(zhàn),中國家具家居企業(yè)如何在這場國際化的博弈中立足?每一家企業(yè)都在探索適合自身的發(fā)展路徑,成功的關(guān)鍵在于制定清晰的國際化戰(zhàn)略,在重點市場實現(xiàn)本地化運營,同時通過優(yōu)化供應(yīng)鏈和規(guī)避貿(mào)易壁壘來提升競爭力。
1、海外需求與政策紅利
歐美市場復(fù)蘇
后疫情時代家居消費升級,DIY家具、智能家居需求增長。
新興市場潛力
東南亞(如泰國、印尼、越南)作為生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移的目的地、中東(沙特、阿聯(lián)酋)城鎮(zhèn)化加速,中產(chǎn)消費崛起。
政策支持
中國“一帶一路”倡議、東盟十國與亞太其他五國共同參與的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP) 降低關(guān)稅壁壘。
2、國際市場趨勢展望
跨境電商蓬勃發(fā)展,出海渠道多元化
跨境電商的興起為中國家具家居企業(yè)提供了便捷高效的出海渠道,降低了開拓海外市場的門檻。
全球家居市場空間廣闊
全球家居市場規(guī)模龐大,且保持穩(wěn)定增長,為中國家具家居企業(yè)提供了廣闊的市場空間。
新興市場消費升級
東南亞、中東、南美等新興市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,居民收入水平不斷提高,對高品質(zhì)家居產(chǎn)品的需求日益旺盛。
3、出海增量:隱形冠軍戰(zhàn)略的重要支柱
在過去的2024年,出海業(yè)務(wù)真正成為了部分家具家居企業(yè)成為隱形冠軍戰(zhàn)略的重要支柱。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)整理的89家A股上市企業(yè)2024前三季度財報信息中的“企業(yè)營收增速“來看,有境外收入的企業(yè)在國內(nèi)家具市場需求下調(diào)的背景下,仍呈現(xiàn)正向增長,有境外收入的65家家居企業(yè)正向增長數(shù)占49.2%,無境外收入的企業(yè)僅1家增長。
4、中企海外運營的核心挑戰(zhàn)
我們根據(jù)既往市場服務(wù)經(jīng)驗,總結(jié)出家具家居企業(yè)海外實際運營所遇到的挑戰(zhàn)主要包括:
(1) 各國政策的變化導(dǎo)致外循環(huán)的摩擦可能會影響海外布局的效能;
(2) 標(biāo)的項目落地前的可行性分析的準(zhǔn)確性會導(dǎo)致實際結(jié)果達(dá)不到預(yù)期;
(3) 不了解各個司法管轄區(qū)雙邊或多邊的合規(guī)要求及優(yōu)惠政策可能會弱化組織架構(gòu)的功能;
(4) 境外利潤合理留存和回流路徑與轉(zhuǎn)讓定價的合規(guī)要求之間的矛盾可能導(dǎo)致不必要的稅負(fù)
RICHFUL瑞豐家具家居出海服務(wù)
面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境,RICHFUL瑞豐作為中企全球化發(fā)展的一站式專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),致力于為家具家居企業(yè)在合規(guī)、支付、財稅等各方面積極賦能。
? 家具家居企業(yè)出海合規(guī)保障;
? 家具家居企業(yè)出海投資架構(gòu)搭建;
? 家具家居企業(yè)境內(nèi)外財務(wù)、內(nèi)控、稅務(wù)體系搭建及賬務(wù)處理;
? 家具家居企業(yè)出海運營架構(gòu)的稅務(wù)規(guī)劃、轉(zhuǎn)讓定價規(guī)劃;
? 家具家居企業(yè)人員外派安排;
? 家具家居企業(yè)海外生產(chǎn)線規(guī)劃及落地;
? 香港離岸豁免及稅收優(yōu)惠申請;? 新加坡主要稅務(wù)激勵;
? 美國各州成立公司工商及財稅政策對比
? 中東國家、西亞國家公司落地;
? 其他司法管轄區(qū)稅務(wù)規(guī)劃